Nörr Stiefenhofer Lutz berät bei Sanierung und Verkauf von Knaus Tabbert

Nörr habe Knaus und den Insolvenzverwalter Michael Jaffé seit Anfang Oktober beraten, heißt es weiter in der Mitteilung. Parallel dazu habe man sich auf die Suche nach Investoren begeben, wobei Nörr ebenfalls eine zentrale Rolle gespielt habe. „Es bedurfte außerordentlicher Anstrengungen unseres fachübergreifenden internationalen Teams, um auch in Zeiten massiver Finanzkrise und Rezession einen soliden Investor für ein erhaltungswürdiges Unternehmen zu finden“, sagt Pleister über den Auftrag. „Dass unsere Arbeit entscheidend zur Rettung von über 1.000 direkten und weiteren bis zu 2.000 indirekten Arbeitsplätzen beiträgt, hat uns natürlich besonders motiviert“, so der Rechtsanwalt.

Heiße Phase während der Feiertage

Pleister und sein Team hatten einen komplexen Asset und Share Deal eingefädelt. Die Verhandlungen mit mehreren Investoren, Banken und Gläubigern gingen um Weihnachten herum in die heiße Phase. Der Gläubiger-Ausschuss stimmte der Transaktion am Neujahrstag zu. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Freigabe und der Gewährung einer Bürgschaft des Freistaats Bayern für den Betriebsmittelkredit soll die Übernahme durch HTP noch im Januar vollzogen werden, um die Produktion rechtzeitig für das Frühjahrsgeschäft zu starten.
 
Der Auftrag an Nörr umfasste zahlreiche rechtliche Aspekte:

- Restrukturierung der Vertragsverhältnisse mit Lieferanten und Händlern

- Gewerblichen Rechtsschutz

- Begleitung der Due Diligence durch mehrere Investoren

- Erstellung und Überarbeitung der Transaktionsdokumentation des Asset und Share Deals einschließlich der Übertragung der Anteile an der französischen Tochtergesellschaft (mit Lex Mundi Partner Gide Loyrette Nouel) sowie der ungarischen Tochtergesellschaft (Nörrs Budapester Büro)

- Übertragung der Betriebsgrundstücke

- Beihilferechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Landesbürgschaft

- Öffentlich-rechtliche Fragen hinsichtlich der Erlaubnisse/Genehmigungen des Kraftfahrtbundesamts sowie der parallel geführten Verhandlungen mit mehreren Investoren.

HTP Investments beschäftigt weltweit ca. 6.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über zwei Milliarden Euro. Aus Knaus Tabbert will das Management von HTP einen europäischen Marktführer im Wohnwagen- und Reisemobilbereich machen. Dafür sieht HTP ausreichend Wachstumspotenzial bei dem Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2007/2008 erzielte Knaus Tabbert noch einen Jahresumsatz von 305 Millionen Euro. 
 
Berater Knaus Tabbert und Dr. Michael Jaffé

Nörr Stiefenhofer Lutz:
Dr. Christian Pleister (Federführung, Gesellschaftsrecht, Berlin), Isabel Schneider, Dr. Steffi Kindler, Tobias Kugler, Anka Roffeis (alle Gesellschaftsrecht, Berlin), Dr. Holger Schmitz, Dr. Florian Ehrich, Dr. Philipp Stammler (alle Immobilienrecht/Öffentliches Recht, Berlin), Dr. Fabian Badtke, LL.M.,
Martha Köhnke, Jessica Loew, LL.M. (beide Gewerblicher Rechtsschutz, Berlin),
Dr. Alexander Birnstiel, Helge Heinrich, Saar Dierckens, LL.M. (alle Beihilfenrecht, München),
Dr. Christoph Schotte, Dr. Christoph Keller, Susanne Fritz (Zivilrecht, München),
Dr. Stefan Blum (Zivilrecht, Düsseldorf),
László Mészáros, Peter Stauber, LL.M. (beide Gesellschaftsrecht, Budapest), Dr. István Jókay (Bankrecht, Budapest)
 
Gide Loyrette Nouel (Lex-Mundi-Partnerkanzlei von Nörr):
Dr. Florian Harms (Wirtschafts- und Europarecht, Paris)
 
Görg (Bankrecht)
Dr. Martin Stockhausen, Dr. Christian Wolf (beide Köln)
 
Financial Advisory M & A Prozess
Elmar Geissinger (Ziems & Partner, München)
 
Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé
Elke Ziemann, Dr. Philipp Heinke (beide München); Miguel Grosser, Martin Syrowatka (beide Arbeitsrecht, beide Frankfurt)

oerr/pan