Linklaters, Willkie, Latham beraten Banken bei Schaeffler-Verhandlungen

Die Schaeffler-Gruppe ist mit zwölf Milliarden Euro verschuldet. Der fränkische Familienkonzern war wegen der Übernahme des Hannoveraner Konkurrenten Continental AG in eine finanzielle Schieflage geraten.

Umwandlung geplant

Das jetzt mit einem Konsortium von fünf Banken ausgehandelte Finanzkonzept sichere Schaeffler die Finanzierung für die nächsten Jahre, so Linklaters in einer aktuellen Mitteilung. Zugleich werde der Familienkonzern in ein finanzmarktorientiertes Unternehmen umgewandelt, so die Anwaltskanzlei.

Auf dieser Basis werden die bisherigen Kreditverbindlichkeiten der Schaeffler-Gruppe in zwei Tranchen aufgeteilt: einen Kredit, der auf das operative Geschäft abgestellt wird (Laufzeit viereinhalb Jahre). Und einen Kredit, der auf Holding-Ebene verbleibt (Laufzeit bis zu sechs Jahre).

Die Kanzlei Willkie Farr & Gallagher LLP hat dabei den größten Kreditgeber, die Commerzbank, beraten. Das Willkie-Team leitete der Kapitalmarkts-Experte Michael Schlitt. Weitere Team-Mitglieder waren Patrick Meiisel (Steuern), Bettina Bokeloh (Steuern), Andreas Hautkappe (Restrukturierung / Insolvenzrecht), Christian Ries (Corporate / Kapitalmarktrecht) und Jan Wilms (Finanzierung).

Linklaters bereits bei der Übernahme involviert

Ebenfalls auf der Seite der Banken agierte das Linklaters-Team unter Führung von Marc Trinkaus und Stephen Lucas sowie Stephan Oppenhoff und Florian Lechner. Linklaters hatte zuvor bereits die finanzierenden Banken bei der Übernahme der Continental AG durch Schaeffler beraten.

Weitere Berater des Banken-Konsortiums waren die Prüfungsgesellschaft Deloitte sowie die Kanzlei Latham & Watkins (Berater der Stuttgarter LBBW).

Schaeffler ließ sich bei den Verhandlungen von der Kanzlei Allen & Overy sowie von der Prüfungsgesellschaft Ernst & Young begleiten.

pan