Deloitte: Harter Wettbewerb kennzeichnet die Fitnessbranche

Die Zahl der Fitnessstudio-Mitglieder in Deutschland stieg im Jahr 2008 um 8,8 Prozent auf insgesamt 5,91 Millionen – der höchste Anstieg innerhalb der letzten fünf Jahre. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung wuchs damit von 6,6 auf nunmehr 7,2 Prozent. „Am ausgeprägtesten ist die Fitnessbegeisterung der Deutschen in den drei Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin: Dort gibt es die meisten Studios“, sagt Gronau.

Einzelstudios unter Druck

Der Branchenumsatz lag 2008 bei geschätzten drei Milliarden Euro. Die Anzahl der Fitnessanlagen blieb hingegen gegenüber dem Vorjahr in etwa gleich, sie stieg um 0,4 Prozent auf 5.601. Die durchschnittliche Anzahl von Mitgliedern pro Anlage lag 2008 bei 1.055. Zwei Drittel der Kettenbetreiber und ein Drittel der Einzelstudios bezeichnen dabei ihre Lage als gut.

Innerhalb der unterschiedlichen Fitnessstudio-Segmente ist ein deutlicher Differenzierungstrend zu beobachten: Beide Enden gewinnen, während die Mitte verliert. Premium- wie Discountanbieter legten 2008 deutlich zu. Auf Kosten des mittleren Segments erhöhte Ersteres seinen Marktanteil um 1,7, Letzteres um 2,1 Prozentpunkte. Von dem Zuwachs von rund 475.000 Mitgliedern 2008 entfallenetwa 150.000 auf Premiumanbieter. Die Discounter konnten ihren Anteil am Gesamtvolumen auf ein Viertel (1,47 Mio.) steigern.

Deutschlands größte Fitnessketten*

  *) Stand: Dezember 2008; Quelle: Deloitte 

Nach Art der Anbieter aufgeteilt, zeigt sich, dass Einzelstudios mit knapp 60 Prozent zwar weiter den Löwenanteil an Mitgliedern beheimaten, Ketten jedoch ihren Marktanteil auf mittlerweile über36 Prozent ausbauen konnten. Obwohl sie nur über einen Bruchteil der Anlagen (ca. 15%) verfügen, konnten sie seit 2004 vier Mal mehr Mitglieder hinzugewinnen als Einzelstudios.

Günstige Einkaufskonditionen

Die Betreiber von Einzelstudios werden dabei regelrecht in die Zange genommen. Die Ketten hätten Erfolg mit ihrer gezielten, direkten und zielgruppenspezifischen Kundenansprache, heißt es in der Studie.  Und die Discounter jagten den Einzelstudios Kunden mit preislich attraktiven Angeboten ab. Diese Angebote seien nicht zuletzt das Ergebnis günstigerer Einkaufskonditionen z.B. bei Geräteherstellern.

Die Studie legt jedoch die Schwächen der Ketten offen. So haben diese mit 35,5 Prozent die höchste Fluktuationsrate (Durchschnitt 22,6%). Dies sei Grund genug für verstärkte Kundenbindungsmaßnahmen, so Deloitte.

Europa: Briten und Spanier führen

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit 5,9 Mio. Mitgliedern hinter Spanien (7,5 Mio.) und Großbritannien (7,2 Mio.) auf Rang drei. In Bezug auf die Größe des Marktes belegt Deutschland (3 Mrd. €) Rang vier hinter Großbritannien (4,8 Mrd. €), Spanien und Italien. Denn die Beiträge sind in Deutschland vergleichsweise niedrig – nicht zuletzt wegen des hohen Discounteranteils.

tte/pan