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Shearman & Sterling berichtet über ein neues Mandat. Die Anwaltssozietät hat die Aabar Investments PJSC (Aabar) und die International Petroleum Investment Company (IPIC) beraten. Im Zentrum des Mandats stand der Erwerb einer Beteiligung von 9,1 Prozent am Grundkapital des Stuttgarter Autobauers Daimler AG. Das Geschäft sei nicht nur vom Volumen her anspruchsvoll gewesen, so die Kanzlei in einer heute veröffentlichten Mitteilung.
Aabar ist eine an der Aktienbörse von Abu Dhabi notierte Investmentgesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi. Das Unternehmen investiert direkt in unterschiedliche Branchen, die Energie, Infrastruktur, Immobilien, Automotive und Financial Services-Firmen einschließen. Aabar wird von der IPIC kontrolliert, die sich im Besitz der Regierung des Emirats Abu Dhabi befindet.
Ausgabe von nennwertlosen Stückaktien
Die neuen Daimler-Aktien wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung
geschaffen. Die Kapitalerhöhung erfolgte unter teilweiser Ausnutzung
des Genehmigten Kapitals der Daimler AG durch die Ausgabe von
96.408.000 nennwertlosen Stückaktien gegen Bareinlagen. Der
Ausgabepreis je Aktie beträgt 20,27 Euro. Damit fließen der Daimler AG 1.954.190.160 Euro an neuem Eigenkapital zu.
Gleichzeitig mit der Kapitalerhöhung haben Daimler und IPIC eine strategische Kooperation vereinbart, in deren Rahmen sie gemeinsame Initiativen auf den Gebieten Fahrzeuge mit Elektroantrieb, Entwicklung und Produktion innovativer Verbundwerkstoffe für die Automobilproduktion sowie soziale Projekte verfolgen wollen.
Zusammensetzung des Beraterteams
Die Mandanten wurden von den Partnern Georg F. Thoma, Hans Diekmann, Marco Sustmann (alle Düsseldorf – M&A), Marc O. Plepelits (Frankfurt – Capital Markets) und Johannes Frey (München – Tax) beraten. Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Transaktion wurden Aabar und IPIC von den Partnern Winfried Carli (München – Finance), Tim Pick (Abu Dhabi – Finance), Clifford Atkins, Patrick Clancy und Mei Lian (alle London – Finance) beraten.
s&s/pan
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