Frankfurt am Main, 13. Februar 2008 – b&m/pan. Die internationale Anwaltskanzlei Baker & McKenzie hat die Landesbank Rheinland-Pfalz beraten. Bei dem Mandat ging es um den Kauf von zwei Unternehmen:
M:Communications Ltd. (London) und D.F. King & Co., Inc. (Delaware/USA). Käufer ist die internationale Firmengruppe Sage Holdings. Sage wurde im Juni vergangenen Jahres durch die in New York und Cleveland ansässige Private-Equity-Firma Riverside gegründet. Zur Finanzierung der Akquisition haben die Landesbank Rheinland-Pfalz und Babson Capital Senior sogenannte Mezzanine-Kredite bereitgestellt.

Die Firmengruppe Sage Holdings sei ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in München, London, New York und Boston, so Baker & McKenzie in einer Mitteilung an die Medien.

Die zur Gruppe zählenden Unternehmen beraten börsennotierte Unternehmen, Publikumsfonds und Private-Equity-Fonds. Mit der Übernahme von M:Communications und DF King will Sage den wachsenden Bedarf der Unternehmen im Umgang mit globalen Kapitalmarktstrukturen – mit Fokus auf Stakeholder und Medien – befriedigen.

Zwei PR-Spezialisten

M: Communications ist ein führender Anbieter von Financial Public Relations Services, DF King einer der weltweit größten Anbieter von Proxy Solicitation Services.

Der Frankfurter Banking & Finance-Partner Olaf Gebler hat bei Baker & McKenzie die Transaktion federführend beraten. Er hat die Landesbank Rheinland-Pfalz bereits wiederholt bei Akquisitionsfinanzierungen begleitet, zuletzt bei der Finanzierung des Erwerbs des amerikanischen Papier- und Bierdeckelherstellers American Coaster Co. durch die Katz International Coasters Group.

Gebler leitet die Banking & Finance-Gruppe bei Baker & McKenzie in Deutschland, in der zur Zeit 15 Anwälte mit umfangreicher Expertise auf den Gebieten Akqusitionsfinanzierung/Syndizierte Kredite, Asset Finance, Projektfinanzierung und Verbriefung tätig sind.

Auf Seiten von DF King war Houlihan Lokey als Financial Advisor im Rahmen der Transaktion tätig.